Volete collegare un documento a una pratica? Vediamo come fare.
Come collegare un qualunque documento a una pratica
Tra le tante opzioni, Élite vi permette anche di collegare qualunque tipo di documento a una pratica, sia esso un atto o una mail, un’immagine scansionata o un pdf, o anche un appunto vocale; in pratica, qualunque file gestito da Windows (che si possa cioè aprire con un doppio click) è collegabile a una pratica di Élite.
Di seguito la procedura per collegare un documento a una pratica di Élite:
- Lanciate Élite come di consueto
- Dall’elenco delle pratiche, posizionatevi (senza aprirla) sulla pratica alla quale volete collegare il documento
- Da File Explorer, posizionatevi nella cartella contenente il documento da collegare, senza aprirlo
- Trascinate il file sulla finestra di Élite, e rilasciatelo; si aprirà automaticamente una finestra come la seguente:
- La maggior parte dei campi sono già compilati; compilate i campi restanti (es., la descrizione) e premete Salva
- Élite vi chiederà se volete inserire una prestazione per il documento appena collegato:
- Se rispondete di sì, apparirà la consueta maschera per l’inserimento delle prestazioni
Per riaprire il documento allegato:
- Portatevi sulla pratica
- In basso, fate click sulla linguetta “Documenti”
- Evidenziate il documento che volete aprire
- Fate click sul pulsante
- oppure
- Fate doppio click sulla riga del documento
- Quando appare la maschera per la modifica, fate click sulla dicitura Documento di fianco al nome del documento stesso
Alcune annotazioni:
- I documenti dovranno risiedere sul server, altrimenti saranno apribili solo dal PC che li ha collegati
- I documenti non sono inglobati in Élite, ma semplicemente collegati; continueranno quindi ad essere raggiungibili e gestibili dal file manager (come fate di consueto)
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